El Banco Central del Uruguay (BCU) aprobó el Programa de Obligaciones Negociables (ON) bajo régimen simplificado de Carrasco Nobile, perteneciente al Grupo Codere y concesionaria del Hotel Casino Carrasco & Spa. Nobilis, compañía especializada en gestión patrimonial, estructuró la operación como agente organizador.
El programa de emisión es por UI 100 millones, aproximadamente US$ 14 millones. La Serie 1, cuya suscripción se realizará el próximo lunes 12 de mayo en la Bolsa de Valores de Montevideo, será por hasta US$ 7 millones.
“Es una excelente oportunidad de inversión con renta estable a mediano plazo y en dólares, participando del financiamiento del Hotel Carrasco, un ícono de la ciudad de Montevideo. Además, el régimen simplificado es el instrumento que permite que las empresas, sin importar su tamaño, puedan conseguir financiación a través de este mecanismo. Es importante que más compañías lo evalúen como una opción genuina de financiamiento”, comentó María José Zerbino, responsable de Mercado de Capitales de Nobilis.
La emisión tiene un plazo de cinco años y una tasa de interés anual de 8,15% en dólares. El capital será amortizado en cuotas trimestrales, crecientes y consecutivas.
El monto mínimo de inversión es de US$ 1.000. El rendimiento está sujeto a un impuesto del 7% por concepto de IRPF, lo que deja una tasa de retorno para el inversor minorista del 7,6% anual.
La totalidad de las Obligaciones Negociables a emitirse bajo el programa de emisión estarán garantizadas con un fideicomiso en garantía.
La colocación será realizada a través de la Bolsa de Valores de Montevideo que también ocupa los roles de agente de pago, entidad registrante y entidad representante, Nobilis como estructurador, y el asesoramiento legal de Oreggia & Beyhaut.
Los fondos serán utilizados principalmente para la reestructura de endeudamiento, para inversión en capex (en activos a largo plazo) en el Hotel Casino Carrasco y en la renovación de máquinas de slots, que permitirá un incremento de los ingresos del hotel y de las salas de juego.
Carrasco Nobile es la concesionaria del Hotel Casino Carrasco & Spa desde 2013. El casino es gestionado directamente por la compañía, mientras que el hotel es operado por Accor Hotels Argentina S.A. bajo la marca Sofitel.
El hotel y casino reabrió sus puertas en noviembre de 2021, tras el cierre por la pandemia de COVID-19 que comenzó en marzo de 2020, y desde entonces ha mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido. Con altas tasas de ocupación, tarifas competitivas y un incremento constante en los ingresos del casino, la empresa ha presentado resultados financieros netos positivos desde 2022. Esta evolución le ha permitido alcanzar una sólida estabilidad financiera, con ingresos suficientes para afrontar el servicio de deuda mediante su propia operación.
